Eelmisel kuul teatas Euroopa Komisjon Hiinas toodetud elektrisõidukitele kuni 38,1% lisatariifidest. Kui Hiina võtab vastuseks vastumeetmeid, võib see Euroopa autotootjatele probleeme tekitada.
Euroopa autotööstuse juhid on nende tariifide suhtes ettevaatlikud, kartes, et Hiina vastumeetmed võivad mõjutada Euroopa autode konkurentsivõimet Hiinas. See on eriti murettekitav, arvestades praegust Hiina elektrisõidukite turgu, kus nad seisavad juba praegu silmitsi ägeda konkurentsiga üha suurema arvu kohalike konkurentide poolt.
Nende hulgas on Hiina autotootjad potentsiaalsete Hiina vastumeetmete suhtes kõige haavatavamad. Kaubandusandmed näitavad, et ligi kolmandik Saksa autotootjate müügist pärines 2023. aastal Hiinast.
Lisaks teatatakse, et Hiina vastutariifid võivad kehtida autodele, mille mootori töömaht on 2,5 liitrit või rohkem. Stifel Researchi andmetel moodustavad sellised autod Volkswageni kogumüügist umbes 1%, BMW puhul 2%, Mercedese puhul 4% ja Porsche puhul koguni 17%.
Saksamaa autotööstuse liidu (VDA) andmetel eksporditi aga 2023. aastal Euroopast vähem kui 5% 4,8 miljonist Volkswageni, Porsche, BMW ja Mercedes-Benzi Hiina klientidele tarnitud autost.
Kui enamik Hiinas müüdavaid Saksa autosid toodetakse kohapeal, siis paljud tippmudelid imporditakse endiselt Saksamaalt. See hõlmab Volkswageni kontserni kuuluvaid luksusbrände, nagu Porsche, millel pole Hiinas tootmisettevõtet. Kõik Hiinas müüdavad autod on imporditud, mis moodustab 25% tema ülemaailmsest müügist.
Arvestades, et Saksamaalt Hiinasse eksporditavad autod on sageli suure kasumimarginaaliga kõrgekvaliteedilised mudelid, hindab Stifel negatiivset mõju Saksa autotootjate EBIT-ile (kasum enne intressi ja makse) 4–10%.
Porsche
Porschet mõjutaksid Hiina vastutariifid kõige enam, kuna 25% selle ülemaailmsest müügist pärineb Hiinast, kuid selle autod toodetakse peaaegu täielikult Saksamaal. HSBC analüütikud märkisid aga sel kuul avaldatud aruandes, et Porsche luksusbrändi positsioneerimine võimaldab vastutariifidele reageerides hindu oluliselt tõsta võrreldes autotootjatega taskukohasel turul.
Eelmisel aastal langesid Porsche tarned Hiinas 15% 79 283 ühikuni ning müük langes 2024. aasta esimeses kvartalis veelgi 24%, osaliselt Hiina turu nõrga nõudluse tõttu. Praegu ehitab Porsche Shanghaisse uurimis- ja arendusbaasi ning esitles Pekingi autonäitusel Hiina turu jaoks kohandatud Taycani mudelit.
Volkswagen
Volkswagenit mõjutaksid Hiina vastumeetmed kõige vähem. Tema aastaaruande kohaselt toodetakse vaid 2,5% Hiinas müüdavatest autodest Saksamaal. 2023. aastal müüs Volkswageni kontsern (sh Porsche ja selle ühisettevõtted Hiinas) Hiinas üle 3,2 miljoni auto, millest 3,06 miljonit toodeti kohapeal. Hiinas müüdavate Volkswageni tippmargi Audi autode hulgas on imporditud autode osakaal veidi suurem, veidi üle 8%.
Arvestades aga, et ettevõtte eesmärk on säilitada või isegi suurendada oma 14,5% kuni 15% turuosa vaatamata Hiina kohalike autotootjate tihedale konkurentsile, tooks Hiina vastumeetmed Volkswagenile märkimisväärset kahju.
Mercedes-Benz
Hiina on Mercedes-Benzi suurim uute autode müügiturg, moodustades umbes 36% ülemaailmsest müügist. 2023. aastal müüs see Hiinas veidi üle 737000 ühiku, millest üle 80% toodeti kohapeal ja ülejäänu imporditi.
CMB Internationali andmetel on Hiinas kõige populaarsemad imporditud autod Mercedes-Benzi GLE maastur, S-klassi sedaan ja Porsche Cayenne. Mercedes-Benz ekspordib Euroopast ja USA-st Hiinasse tipptasemel mudeleid nagu S-klass, GLC, G-klass ja Maybach, eelistades toota väiksemaid autosid, nagu A-klass, E-klass ja C-klass. Hiinas.
BMW
BMW autode müük Hiina turul moodustab peaaegu ühe kolmandiku tema ülemaailmsest müügist, veidi üle 826,000 ühikut, millest umbes 13% on imporditud mudelid. BMW finantsaruanne näitab, et Hiinas müüdavad Saksamaalt imporditud mudelid hõlmavad i4, 7. ja 5. seeriat. BMW väga oodatud uus mudel Neue Klasse alustab Hiinas kohalikku tootmist 2026. aastal.
BMW praegu Hiinas toodetud autosid toodetakse tema ühisettevõtetes selliste Hiina ettevõtetega nagu Brilliance Auto, milles BMW omab 75% osalust. Ettevõte on asutanud ka teise ühisettevõtte Great Wall Motorsiga. Need kaks ühisettevõtet toodavad ka Euroopasse eksporditavaid autosid, sealhulgas iX3 ja elektrilist Minit, millele kehtivad ELi tariifid.
Teised Euroopa autotootjad
HSBC analüütikud teatasid, et Hiina Geely Holding Groupile kuuluva Rootsi autotootja Volvo autode müügist tuleb neljandik Hiina turult ning umbes 10% kogukasumist tuleb Hiina turult. Umbes 4% Volvo Hiinas müüdavatest autodest on imporditud, ülejäänud toodetakse kohapeal.
Stellantisel on Hiina turul väiksem positsioon, kuid ta investeeris hiljuti Hiina elektrisõidukite tootjasse Leapmotor. Stellantis hakkab tegelema Leapmotor autode müügiga Euroopas ja plaanib aasta lõpuks Hiinast eksportida kaks Leapmotor EV-d, mida mõjutavad EL-i tariifid.
Sarnaselt teistele luksusautode tootjatele impordib Ferrari kõik Hiinas müüdavad autod, moodustades 9% tema ülemaailmsest müügist. Ferrari saab aga oma hinnakujundusvõimet kasutada, et tariifide kulud klientidele edasi kanda.
Prantsuse autotootja Renault on Hiina turul piiratud, tegutsedes ühisettevõtete kaudu Jiangling Motorsi, Brilliance Auto ja Nissaniga. Kohaliku partneri Dongfeng Motor toodetud ja Euroopasse eksporditud Renault Dacia Spring EV-le hakkavad aga kehtima EL-i tariifid. Mais teatasid Renault ja Hiina Geely Holding Group ka ühisettevõtte asutamisest sisepõlemis- ja hübriidmootorite arendamiseks.
